近期，AI领域的领军企业Anthropic计划以450亿美元与Nscale签署一份为期六年的AI算力租赁协议，以锁定约460兆瓦的基于英伟达系统的算力资源。同时，英伟达最新季度的营收同比激增106%至962亿美元，数据中心业务的营收增长117%至890亿美元。更引人注目的是，英伟达预计截至2028年1月的财年收入将大幅增长近70%。此外，韩国7月份的出口同比增长62.8%，其中半导体出口激增178.8%至410.1亿美元，显示出全球AI算力市场依然处于迅速扩张中。
基于这些积极数据，华尔街的高盛分析师重新评估了“美国超大规模云服务商”的资本支出，认为这实际上应被视为全球范围内的AI投资。高盛指出，之前的7940亿美元的预估未能涵盖私人AI企业、亚洲公司及非美国项目，且其中部分资金并未全部用于AI发展。根据最新的模型，高盛预计到2026年全球AI投资将达到1万亿美元，其中美国的投资约为5810亿美元。
高盛的最新数据显示，自2022年以来的全球AI投资预计到2026年底将达到创纪录的1.8万亿美元，各项领先指标依然强劲，表明短期内资本支出的拐点尚未出现。近期，费城半导体指数及韩国KOSPI指数在积极产业信息的推动下均出现强劲反弹。
费城半导体指数在8月28日收盘时达到11469.66点，年内上涨61.93%；而KOSPI指数报6788.88点，年内上涨约61.1%。这表明AI算力投资主题的盈利潜力依然存在，尽管市场的波动与风险尚未消失。
高盛的研究结果显示，传统的美国超大规模云服务商的预算低估了全球AI投资的实际规模，显示出市场对该领域的投资预期将超过1万亿美元。这一数据为半导体和数据中心相关投资的发展提供了坚实的支持，表明对AI算力需求的前景依旧乐观。
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